Однажды утром на дороге, ведущей в королевский замок, появился Осёл, запряжённый в ярко раскрашенную повозку.
В повозке сидел Весёлый Трубадур. Вместе с ним ехали его верные друзья — Пёс, Кот и Петух. Все они — и юноша, и Пёс, и Кот, и Петух, и даже Осёл — были бродячими артистами.
Друзья распевали свою любимую дорожную песню: