Жила одна вдова.
И был у неё сын. Звали его Джуанин. Исполнилось ему тринадцать лет, и захотел он побродить по свету — счастья поискать.
— Мал ещё! — заявила ему мать. — Когда возмужаешь и ударом ноги повалишь сосну за нашим домом, тогда и отправляйся.
И вот теперь каждое утро Джуанин бежал к дереву и изо всех сил ударял в него обеими ногами.
Но дерево так и оставалось неподвижным.
А паренёк отлетал и падал на спину. Вставал Джуанин, отряхивался и уходил.
В одно прекрасное утро собрался он с силами и ударил по стволу. Дерево наклонилось и повалилось.
Позвал Джуанин мать. Посмотрела она на дерево и говорит:
— Да, сын мой, иди теперь, куда тебе угодно.
Джуанин попрощался с матерью и отправился в путь. Шёл он, шёл и добрался до города. А у короля в этом городе был конь по имени Ронделло. Никто не мог его обуздать. Удавалось проскакать на этом коне всего несколько шагов, и конь тут же сбрасывал всадника на землю. Джуанин заметил, что конь очень боялся собственной тени. Юноша вызвался объездить Ронделло.
Стал он гладить коня, ласково называть его по имени и вдруг вскочил в седло и вывел Ронделло на улицу, стараясь ехать прямо навстречу солнцу.
Ронделло не видел своей тени и шёл спокойно. Натянул юноша поводья, пришпорил коня и помчался. Скоро конь стал смирным и послушным, но никому не давал на себя садиться, кроме Джуанина. А король взял Джуанина на службу и так полюбил, что другие придворные начали завидовать ему. И стали они думать, как бы от него избавиться.
А у короля была дочь. Несколько лет назад её похитил злой волшебник Тело-без-души. С тех пор никто не знал, где она.
Пришли придворные к королю и сказали, будто Джуанин хвастался, что может освободить его дочь. Король тут же позвал к себе Джуанина. А юноша впервые слышал об этом. Но у короля даже глаза потемнели от гнева.
— Или ты освободишь мою дочь, или я прикажу отрубить тебе голову!
Джуанин велел принести заржавленный меч, который висел у него на стене, оседлал Ронделло и отправился в дальний путь.
Повстречался ему лев и приказал остановиться. Испугался Джуанин, но бежать — стыдно. Сошёл он с коня и спрашивает, чего льву угодно.
— Нас четверо: я, собака, орёл и муравей, — отвечает лев. — Надо разделить тушу осла; у тебя есть меч, разруби её и подели между нами.
Джуанин немного подумал, а потом отдал голову осла муравью:
— Бери! Она будет тебе хорошим домом, а внутри ты найдёшь столько еды, сколько захочешь.
Затем отдал собаке ноги:
— Вот! Грызи!
Потом вырезал внутренности и отдал орлу:
— Неси эту поживу к себе на верхушку дерева.
Тушу осла Джуанин отдал льву — тот был самым большим и дожидался своей доли.
Затем Джуанин вскочил на коня и собрался ехать дальше. Вдруг слышит: зовёт его лев.
— Правильно ты нас рассудил, сослужил нам добрую службу. И мы хотим отблагодарить тебя. Возьми этот коготь. Наденешь его на палец — станешь самым сильным львом на земле.
— Вот мой ус, — сказала собака. — Вставишь его в свои усы — станешь самой быстроногой собакой на свете.
— Вот перо из моего крыла, — добавил орёл. — С ним ты станешь самым сильным орлом, какой только летал под облаками.
— А я дам тебе одну из моих лапок, — сказал муравей. — Приставь её к своему телу — и станешь таким маленьким муравьишкой, которого нельзя разглядеть даже в увеличительное стекло.
Джуанин поблагодарил всех, взял подарки и уехал. Только не знал он, верить в их волшебную силу или нет. Над ним могли ведь и подшутить. Отъехал Джуанин подальше и решил попробовать. Сначала превратился во льва, собаку, орла и муравья, потом уже в муравья, орла, собаку и льва. Затем в орла, муравья, льва и собаку и снова в собаку, муравья, льва и орла.
Так он поверил в волшебную силу подарков. И поскакал дальше.
Как только кончился лес, увидел юноша озеро и посреди него — замок. Это и был замок злого волшебника Тело-без-души. Джуанин превратился в орла и взлетел на карниз перед закрытым окном. Затем превратился в муравья и прополз во дворец. Потом попал в спальню, где на постели спала королевна. Джуанин-муравей принялся расхаживать прямо по её щеке.
Наконец королевна проснулась. Отнял он от своего тела муравьиную лапку, и дочь короля увидела перед собой прекрасного юношу.
— Не бойся, красавица, — прошептал Джуанин. — Я пришёл освободить тебя! Нужно узнать у волшебника, где его смерть.
Когда злой волшебник появился в спальне, Джуанин снова превратился в муравья. Королевна ласково встретила волшебника, посадила рядом с собой, положила его голову к себе на колени и сказала:
— О! Я знаю, что твоё тело без души и ты не можешь умереть. Но меня страшит мысль: вдруг кто-нибудь узнает, где спрятана твоя душа!
— Я скажу тебе, где моя душа. Ты-то у меня за семью замками и никогда никому не откроешь тайну. Чтобы убить меня, нужен лев, который победил бы чёрного льва в моём лесу. Если чёрного льва убить, из него выскочит чёрная собака, и догнать её может только самая быстроногая собака в мире. Из убитой чёрной собаки вылетит чёрный орёл. В чёрном орле — чёрное яйцо. Кто разобьёт яйцо о мой лоб, тот выпустит из него мою душу, и я умру.
Джуанин слышал этот разговор и выполз на карниз. Там он снова стал орлом и улетел в лес. В лесу он превратился в льва и стал рыскать в зарослях, пока не нашёл чёрного льва.
Бросился чёрный лев на льва-Джуанина. Но недаром Джуанин был самым сильным львом в мире, он растерзал чёрного льва.
А у злого волшебника в это время закружилась голова.
Из чёрного льва выскочила чёрная собака и бросилась бежать, но Джуанин превратился в самую быстроногую собаку в мире и догнал чёрную собаку. Вцепились они друг в друга, и чёрная собака испустила дух.
А злому волшебнику стало так плохо, что он слёг в постель.
Из собаки вылетел орёл, но Джуанин превратился в самого сильного орла на свете. Они закружили в небе, терзая друг друга когтями, пока чёрный орёл не упал на землю. Злого волшебника затрясла лихорадка.
Джуанин снова обратился в человека и достал из орла чёрное яйцо. Затем отправился в замок и отдал яйцо дочери короля.
— Как ты его достал? — воскликнула девушка. — Дело это нетрудное! Теперь всё зависит только от тебя.
Дочь короля вошла в комнату злого волшебника и спрашивает:
— Как ты себя чувствуешь?
— О-о-о… Кто-то хочет моей смерти!
— Выпей бульон. Подожди, я только положу в бульон яйцо. Это очень полезно.
И королевна разбила чёрное яйцо о его лоб. Тут же волшебник Тело-без-души и расстался с жизнью.
А Джуанин привёл к королю его дочь. Королевна стала женой Джуанина, и все были очень счастливы.