Жил на свете пастушок, круглый сирота. Сидел он однажды на пригорке и горько плакал. Вдруг слышит голос:
— Перед тобой три дудочки. Поиграй на них.
И верно — лежат на траве три дудочки. Заиграл пастушок на первой — высохли слёзы. Дунул во вторую — захотелось смеяться. А от звуков третьей ноги сами пустились в пляс.
Смотрит пастушок — стадо его разлеглось на лугу, не хочет возвращаться домой. «Сейчас я вас подниму!» — подумал мальчик. Дунул в третью дудочку — коровы вскочили и танцуют. А тут возвращается с охоты государь этой страны. Никак не поймёт, что происходит. Подъехал поближе и сам стал в седле подпрыгивать — так плясать хочется!
Улыбнулся пастушок и рассказал всё, как было. Потом поиграл на первой и второй дудочках, взялся за третью.
— Нет-нет! — замахал руками государь. — Лучше сыграй на этой дудочке злому соседу. Он похитил мою дочь и держит её взаперти. Пусть пляшет до тех пор, пока не вернёт мне дочь обратно.
Пришёл пастушок в соседний замок. Смотрит — сидит в высокой башне девушка и горько плачет. Дунул он тогда в первую дудочку — слёзы у пленницы высохли. Заиграл на второй — девушка засмеялась, выбежала в сад.
Похититель — за ней, но пастушок заиграл на третьей дудочке. Владелец замка начал прыгать и плясать. Наконец выбился из сил и запросил пощады.
— Отпусти девушку домой, тогда перестану играть, — сказал пастушок.
— Отпускаю, — простонал похититель.
Пастушок повёл девушку домой. Вдруг видит — за ними гонится целое войско. Поднёс он к губам дудку — и все воины как один стали подпрыгивать. А потом, пританцовывая, повернули обратно, в замок.
Вот и родная сторонка. Счастливый отец обнял девушку и говорит пастушку:
— Молодец! Твоя волшебная дудочка оказалась сильней целого войска. Будь мне сыном, а дочери — братом. Играй почаще людям на радость. А когда я умру, будешь управлять государством.